销售线索零流失：简道云自动化分配与跟进系统搭建指南
本文拆解如何利用简道云搭建销售线索自动分配与跟进提醒流程，涵盖工具清单、字段设置、自动化配置及落地检查表，助力销售团队提升转化效率。
背景问题
企业在获取销售线索后，常面临线索分配靠人工、规则不透明、跟进不及时等痛点。这不仅容易导致销售“挑肥拣瘦”、内部撞单，更会造成高价值线索在等待中流失，直接拉低整体转化效率。
核心判断
销售管理的本质是流程管理。将线索分配与跟进提醒从“人盯人”转变为“系统自动化”，用确定的规则代替人为的随意性，是提升销售团队战斗力、实现线索资产最大化的必经之路。
关键拆解
1. 使用场景
市场部或投放端获取线索后，系统需按既定规则（如地域、行业、平均轮询）自动分配给对应销售，并在关键节点（如分配后2小时未首联、3天未推进）自动触发提醒，确保线索流转无缝衔接。
2. 工具准备（工具清单）
- **核心系统**：简道云（企业版及以上，需启用智能助手/自动化流程功能）。
- **协同工具**：企业微信 / 钉钉 / 飞书（用于接收系统自动下发的消息提醒与待办任务）。
- **数据源**：外部投放后台或CRM系统（通过API或Webhook将线索实时推送到简道云）。
3. 字段设置（模板字段）
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